Schwerpunkte

Als Transaktionsberater konzentrieren wir uns auf zwei wesentliche Schwerpunkte:

1. Corporate Finance / M&A:

Im Bereich Corporate Finance und M&A unterstützen wir unsere Kunden von den ersten strategischen Überlegungen bis hin zum erfolgreichen Abschluss eines Kauf- oder Verkaufsprozesses. Dabei helfen wir bei der strategischen und finanziellen Planung und berücksichtigen auch gesellschafterbezogene Aspekte.

Wir übernehmen die komplette Abwicklung von Kauf- und Verkaufsmandaten, wobei wir das Zielunternehmen strategisch positionieren, unterstützende Businesspläne erstellen und detaillierte Verkaufsdokumente verfassen.

Unser Team erstellt zudem eine LongList potenzieller Käufer und qualifiziert diese vor, um eine strukturierte und zielgerichtete Interessentenansprache zu gewährleisten.

Durch die Schaffung eines kompetitiven Bieterumfeldes optimieren wir die kommerziellen Konditionen für den Verkäufer und begleiten den Due Diligence-Prozess. Unsere Unterstützung reicht bis zum Signing und Closing, wobei wir bei Bedarf auch die Auswahl und Steuerung weiterer Berater übernehmen.

Darüber hinaus bieten wir Stapled Finance an, bei dem wir z.B. auf der Verkäuferseite ein Finanzierungspaket beschaffen, das ein möglicher Käufer in Anspruch nehmen kann. Dies erleichtert in manchen Situationen den Verkauf.

In Sonderfällen begleiten wir auch Managementteams bei Firmenübernahmen (MBO/MBI) und führen bei Bedarf indikative Unternehmensbewertungen durch.

2. Beratungsunterstützung vor einer Transaktion:

Vor einer Transaktion bieten wir umfassende Beratungsunterstützung an, um den Wert des Unternehmens zu steigern und es optimal für einen Verkauf vorzubereiten.

Unter dem Konzept "Dress the Bride" führen wir wertsteigernde Restrukturierungen und strategische Erweiterungen durch. Ebenso bieten wir im Zuge von Verkaufsprozessen Vendor Due Diligences an, um Verkaufsprozesse effizienter zu gestalten.

In Einzelfällen unterstützen wir deutsche Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Internationalisierungsstrategien, insbesondere für den chinesischen Markt.

Typische Kunden von MSM Capital

Typische Kunden von MSM Capital sind:

• Eigentümer, Investoren, Private Equity Funds sowie Fremdkapitalgeber.
• Vorstände / Geschäftsführer mit Gesamtverantwortung für ein Unternehmen oder große Geschäftsbereiche.

Unsere Kunden zeichnen sich durch ergebnisorientiertes und pragmatisches Denken aus. Sie haben den Mut zu Veränderungen und streben danach, den Wert von Zielunternehmen bzw. deren Muttergesellschaften zu steigern.

Die Unternehmen oder Unternehmensteile, die unsere Kunden kaufen oder verkaufen möchten, stammen aus verschiedenen Branchen und haben Umsätze zwischen € 10 Mio. und € 250 Mio.

Der Großteil unserer Kunden hat seinen Firmensitz in Europa bzw. im deutschsprachigen Raum. Unsere Projektausrichtung ist jedoch international, insbesondere bei Verkaufs- und Finanzierungsmandaten.

Ausgewählte Referenzen der Vergangenheit:

Unter anderem durften unsere Berater in letzter Zeit für bzw. mit folgenden Kunden arbeiten:

• Agro-Norm
• Alantum Europe
• Allianz Capital Partners
• COGO Optronics
• Druckguss Heidenau
• Dubai Investment Group
• Emitec
• Equitrust AG
• Gesundheitswelt Chiemgau
• Gildemeister Energy Storage GmbH
• Herta BSC
• KION Group
• Lekkerland
• LIVIA Family Office
• Ritter Solar
• Schmolz + Bikenbach
• Thomas Cook
• ThyssenKrupp
• u2t Photonics
• UniWheels Gruppe
• Voit Automotive
• Xenios

Für weitere Informationen zu unseren Referenzprojekten stehen wir gerne persönlich zur Verfügung und beachten dabei selbstverständlich die erforderliche Vertraulichkeit.